Brazília, 1977. A negyvenes évei elején járó műszaki szakértő, Marcelo szökésben van. Abban a reményben, hogy újra találkozhat a fiával, a karnevál idején Recifébe utazik, ám hamarosan ráébred, hogy a város korántsem az a biztonságos menedék, amire számított.