Џони је интелигентан, елоквентан, али изразито циничан и огорчен улични филозоф који након бизарног и насилног сексуалног инцидента у Манчестеру одлучује да побегне у Лондон. Без новца и крова над главом, он проналази привремено уточиште код своје бивше девојке Луиз и њене ексцентричне цимерке Софи. Ипак, његов дубоки егзистенцијални очај и немир не дозвољавају му да се скраси, па креће у грозничаво ноћно лутање улицама британске престонице. Кроз низ сурових, мрачних и духовитих вербалних и физичких окршаја са различитим ноћним аутсајдерима, чуварима и насилницима, Џони огољава моралну трулеж, отуђеност и безнађе модерног друштва на прагу новог миленијума.