Угледни амерички физичар Мајкл Армстронг шокира своју вереницу Сару Шерман и јавност када током конференције у Копенхагену изненада пребегне у Источну Немачку како би сарађивао са комунистичким режимом на врхунцу Хладног рата. Верна Сара одбија да поверује у његову издају и тајно га прати иза Гвоздене завесе, где убрзо открива да је Мајкл заправо двоструки агент у строго поверљивој шпијунској мисији. Његов прави циљ је да се дочепа тајне формуле за противракетни систем од источнонемачког професора Линта пре него што његов прави идентитет буде разоткривен. Када хладнокрвни безбедњаци Гестапоа уђу у његов траг, рутинска мисија се претвара у застрашујућу и неизвесну трку за бег из Источног Берлина.