На путовању возом кроз планинске пределе континенталне Европе, млада Енглескиња Ирис Хендерсон упознаје симпатичну старију гувернантку, госпођицу Фрој. Након што Ирис накратко заспи услед ударца у главу, она се буди и открива да је старица потпуно нестала из купеа. Ситуација постаје језива када сви остали путници, укључујући двојицу Британаца опседнутих крикетом и сумњивог доктора Харца, сложно поричу да је госпођица Фрој уопште и била у возу. Мислећи да губи разум, Ирис ипак одбија да одустане и уз помоћ ексцентричног младог музичара Гилберта започиње истрагу кроз вагоне. Њих двоје постепено откривају трагове који их воде право у средиште опасне међународне шпијунске завере.